How can we help you?

Jak skorzystać z systemu do zarządzania dokumentami sprzedażowymi?

Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszego narzędzia do zarządzania dokumentami sprzedażowymi. Dzięki niemu możesz: wystawiać faktury, korygować je, generować pliki JPK, a także zestawienie Excel. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak korzystać z naszego systemu.

KROK 1 - Ustawienia Faktur 

Pierwsze kroki w ustawieniach:

  1. Zaloguj się do swojego konta w systemie.
  2. Przejdź do zakładki „Dokumenty” i przejdź do Ustawień.W sekcji „Ustawień faktury” wprowadź wszystkie niezbędne dane, takie jak:
    • Dane firmy
    • Numer konta bankowego
    • Ustawienia podatkowe
    • Domyślne stawki VAT

Te informacje są kluczowe, aby móc korzystać z funkcji wystawiania faktur.

KROK 2  - Szybka Faktura

Tworzenie Szybkiej Faktury:

  1. Przejdź do zakładki „Sprzedaż”.
  2. Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wystawić fakturę.

3. Kliknij „Wystaw fakturę”. Pojawi się okno z uzupełnionym formularzem. W tym miejscu masz możliwość wybrania automatycznej wysyłki faktury przez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa “Wyślij e-mail z fakturą”. 

  4. Sprawdź poprawność danych i kliknij ponownie „Wystaw fakturę”. Jeśli wybierzesz opcję automatycznej wysyłki faktury to po 15 minutach (czas na ewentualne edycje) faktura zostanie automatycznie wysłana do klienta. 
  5. Faktura pojawi się w zakładce „Dokumenty”. Jeżeli nie została wybrana opcja automatycznej wysyłki e-maila z fakturą, możesz również ręcznie wysłać fakturę z zakładki „Dokumenty”, klikając „Wyślij do klienta”.


KROK 3 Edycja Formularza

Edycja Szybkiej Faktury:

  1. Jeśli dane w Szybkiej Fakturze są nieprawidłowe, kliknij „Edytuj w formularzu”.
  2. Pojawi się okno z możliwością edycji danych.
  3. Wprowadź poprawki i zatwierdź zmiany.




 

Po zatwierdzeniu możesz wystawić dokument, na którym będą widnieć zaktualizowane dane. 

KROK 4 - Faktura niepowiązana z zamówieniem

Poza fakturami tworzonymi do zamówień z Twojego sklepu możesz tworzyć inne faktury, niekoniecznie powiązane z zamówieniem. Jak to zrobić?

  1. Przejdź do zakładki „Dokumenty”.
  2. Kliknij „Dodaj fakturę”.
  3. Wypełnij formularz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury i zatwierdź.


KROK 5 - Wystawianie korekt do faktur

W naszym systemie masz możliwość wystawienia dwóch korekt do faktury. Jak zrobić korektę do faktury?

  1. Przy konkretnej fakturze kliknij „Wystaw korektę”.

2. Wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Błędne naliczenie/Rezygnacja - gdy zamówienie uległo zmianie, możesz je skorygować. 

  • Błędne dane nabywcy - gdy dane klienta są niepoprawne.

3. Wystawioną korektę możesz wysłać do klienta bezpośrednio z zakładki „Dokumenty”.


KROK 6 - Dodatkowe funkcjonalności

Nasz system pozwala również na pobieranie dodatkowych dokumentów i zestawień, w tym: 

  1. JPK - Pobierz JPK za konkretny miesiąc z zakładki „Dokumenty”.

  1. Zestawienia Excel - Pobierz zestawienie faktur z całego miesiąca do pliku Excel.


3. PDF - Zbiorowe pobieranie PDF faktur.

Wkrótce!

Połączenie konta z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
 

Akademia Furgonetki

Z filmu dowiesz się, jakie rodzaje faktur możesz generować oraz jak skonfigurować automatyczne wystawianie faktur dla każdego zamówienia. 

 

Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
or drag here
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Call us if you have a company account and prefer telephone contact.

If you have a private account, use the contact form above.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept