Jak możemy Ci pomóc?

Jak skorzystać z systemu do zarządzania dokumentami sprzedażowymi?

Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszego narzędzia do zarządzania dokumentami sprzedażowymi. Dzięki niemu możesz: wystawiać faktury, korygować je, generować pliki JPK, a także zestawienie Excel. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak korzystać z naszego systemu.

KROK 1 - Ustawienia Faktur 

Pierwsze kroki w ustawieniach:

1. Zaloguj się do swojego konta w systemie.
2. Przejdź do zakładki „Dokumenty” i przejdź do Ustawień.W sekcji „Ustawień faktury” wprowadź wszystkie niezbędne dane, takie jak:
   • Dane firmy
   • Numer konta bankowego
   • Ustawienia podatkowe
   • Domyślne stawki VAT

Te informacje są kluczowe, aby móc korzystać z funkcji wystawiania faktur.

KROK 2  - Szybka Faktura

Tworzenie Szybkiej Faktury:

1. Przejdź do zakładki „Sprzedaż”.
2. Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wystawić fakturę.

KROK 3 - Edycja Formularza

Edycja Szybkiej Faktury:

1. Jeśli dane w Szybkiej Fakturze są nieprawidłowe, kliknij „Edytuj w formularzu”.
2. Pojawi się okno z możliwością edycji danych.
3. Wprowadź poprawki i zatwierdź zmiany.

Po zatwierdzeniu możesz wystawić dokument, na którym będą widnieć zaktualizowane dane. 

KROK 4 - Faktura niepowiązana z zamówieniem

Poza fakturami tworzonymi do zamówień z Twojego sklepu możesz tworzyć inne faktury, niekoniecznie powiązane z zamówieniem. Jak to zrobić?

1. Przejdź do zakładki „Dokumenty”.
2. Kliknij „Dodaj fakturę”.
3. Wypełnij formularz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury i zatwierdź.

KROK 5 - Wystawianie korekt do faktur

W naszym systemie masz możliwość wystawienia dwóch korekt do faktury. Jak zrobić korektę do faktury?

1. Przy konkretnej fakturze kliknij „Wystaw korektę”.

• Błędne naliczenie/Rezygnacja - gdy zamówienie uległo zmianie, możesz je skorygować. 

• Błędne dane nabywcy - gdy dane klienta są niepoprawne.

KROK 6 - Dodatkowe funkcjonalności

Nasz system pozwala również na pobieranie dodatkowych dokumentów i zestawień, w tym: 

1. JPK - Pobierz JPK za konkretny miesiąc z zakładki „Dokumenty”.

1. Zestawienia Excel - Pobierz zestawienie faktur z całego miesiąca do pliku Excel.

Wkrótce!

Połączenie konta z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
 

Akademia Furgonetki

Z filmu dowiesz się, jakie rodzaje faktur możesz generować oraz jak skonfigurować automatyczne wystawianie faktur dla każdego zamówienia.