Pomoc
Jak skorzystać z systemu do zarządzania dokumentami sprzedażowymi?
Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszego narzędzia do zarządzania dokumentami sprzedażowymi. Dzięki niemu możesz: wystawiać faktury, korygować je, generować pliki JPK, a także zestawienie Excel. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak korzystać z naszego systemu.
KROK 1 - Ustawienia Faktur
Pierwsze kroki w ustawieniach:
- Zaloguj się do swojego konta w systemie.
- Przejdź do zakładki „Dokumenty” i przejdź do Ustawień.W sekcji „Ustawień faktury” wprowadź wszystkie niezbędne dane, takie jak:
- Dane firmy
- Numer konta bankowego
- Ustawienia podatkowe
- Domyślne stawki VAT
Te informacje są kluczowe, aby móc korzystać z funkcji wystawiania faktur.
KROK 2 - Szybka Faktura
Tworzenie Szybkiej Faktury:
- Przejdź do zakładki „Sprzedaż”.
- Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wystawić fakturę.
3. Kliknij „Wystaw fakturę”. Pojawi się okno z uzupełnionym formularzem. W tym miejscu masz możliwość wybrania automatycznej wysyłki faktury przez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa “Wyślij e-mail z fakturą”.
4. Sprawdź poprawność danych i kliknij ponownie „Wystaw fakturę”. Jeśli wybierzesz opcję automatycznej wysyłki faktury to po 15 minutach (czas na ewentualne edycje) faktura zostanie automatycznie wysłana do klienta.
5. Faktura pojawi się w zakładce „Dokumenty”. Jeżeli nie została wybrana opcja automatycznej wysyłki e-maila z fakturą, możesz również ręcznie wysłać fakturę z zakładki „Dokumenty”, klikając „Wyślij do klienta”.
KROK 3 - Edycja Formularza
Edycja Szybkiej Faktury:
- Jeśli dane w Szybkiej Fakturze są nieprawidłowe, kliknij „Edytuj w formularzu”.
- Pojawi się okno z możliwością edycji danych.
- Wprowadź poprawki i zatwierdź zmiany.
Po zatwierdzeniu możesz wystawić dokument, na którym będą widnieć zaktualizowane dane.
KROK 4 - Faktura niepowiązana z zamówieniem
Poza fakturami tworzonymi do zamówień z Twojego sklepu możesz tworzyć inne faktury, niekoniecznie powiązane z zamówieniem. Jak to zrobić?
- Przejdź do zakładki „Dokumenty”.
- Kliknij „Dodaj fakturę”.
- Wypełnij formularz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury i zatwierdź.
KROK 5 - Wystawianie korekt do faktur
W naszym systemie masz możliwość wystawienia dwóch korekt do faktury. Jak zrobić korektę do faktury?
- Przy konkretnej fakturze kliknij „Wystaw korektę”.
2. Wybierz jedną z dwóch opcji:
- Błędne naliczenie/Rezygnacja - gdy zamówienie uległo zmianie, możesz je skorygować.
- Błędne dane nabywcy - gdy dane klienta są niepoprawne.
3. Wystawioną korektę możesz wysłać do klienta bezpośrednio z zakładki „Dokumenty”.
KROK 6 - Dodatkowe funkcjonalności
Nasz system pozwala również na pobieranie dodatkowych dokumentów i zestawień, w tym:
- JPK - Pobierz JPK za konkretny miesiąc z zakładki „Dokumenty”.
- Zestawienia Excel - Pobierz zestawienie faktur z całego miesiąca do pliku Excel.
3. PDF - Zbiorowe pobieranie PDF faktur.
Wkrótce!
Połączenie konta z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Akademia Furgonetki
Z filmu dowiesz się, jakie rodzaje faktur możesz generować oraz jak skonfigurować automatyczne wystawianie faktur dla każdego zamówienia.
Najpopularniejsze tematy
- Jaki jest czas dostarczenia przesyłki krajowej?
- Jaki jest czas oczekiwania na pobranie? Terminy wypłaty COD
- Towary zakazane
- Jak zamówić kuriera?
- Jak zapakować przesyłkę?
- Kurier nie odebrał przesyłki - ponowienie podjazdu
- Jaki jest czas dostarczenia przesyłki międzynarodowej?
- Co zrobić, jeśli wpłacone środki nie zaksięgowały się na saldzie w serwisie?
- Jak anulować przesyłkę?
- Ile kosztuje wysłanie paczki? Jaka jest jej cena?
- Przesyłka niestandardowa - definicje firm kurierskich
- Kiedy kurier przyjedzie po przesyłkę?
- Jak mogę edytować przesyłkę po zamówieniu? Jak poprawić błąd?
- Jak opłacić usługę lub uzupełnić saldo?
- Jak zamówić kuriera, aby przyjechał następnego dnia roboczego?
- Czy kurier zadzwoni do mnie przed przyjazdem?
- Co zrobić w przypadku, gdy przy doręczeniu nie zostanie spisany protokół szkody?
- W jaki sposób mogę śledzić przesyłkę?
- Jak nadać przesyłkę Allegro w serwisie Furgonetka.pl
- DPD / Opłaty dodatkowe
Skontaktuj się z nami
Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.Zaloguj się, by przyspieszyć realizację zgłoszenia.
Nie można załączyć plików:
Możesz przesłać 10 plików do 5 MB każdy. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar
Upuść pliki, aby je załączyć
Możesz przesłać maksymalnie 10 plików w formacie jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip lub rar o maksymalnym rozmiarze 5 MB każdy.
Zadzwoń, jeśli masz konto firmowe i preferujesz kontakt telefoniczny.
Jeśli posiadasz konto prywatne, skorzystaj z zamieszczonego wyżej formularza kontaktowego.
0 / 280