Jak możemy Ci pomóc?

Jak skorzystać z systemu do zarządzania dokumentami sprzedażowymi?

Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszego narzędzia do zarządzania dokumentami sprzedażowymi. Dzięki niemu możesz: wystawiać faktury, korygować je, generować pliki JPK, a także zestawienie Excel. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak korzystać z naszego systemu.

KROK 1 - Ustawienia Faktur 

Pierwsze kroki w ustawieniach:

  1. Zaloguj się do swojego konta w systemie.
  2. Przejdź do zakładki „Dokumenty” i przejdź do Ustawień.W sekcji „Ustawień faktury” wprowadź wszystkie niezbędne dane, takie jak:
    • Dane firmy
    • Numer konta bankowego
    • Ustawienia podatkowe
    • Domyślne stawki VAT

Te informacje są kluczowe, aby móc korzystać z funkcji wystawiania faktur.

KROK 2  - Szybka Faktura

Tworzenie Szybkiej Faktury:

  1. Przejdź do zakładki „Sprzedaż”.
  2. Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wystawić fakturę.

3. Kliknij „Wystaw fakturę”. Pojawi się okno z uzupełnionym formularzem. W tym miejscu masz możliwość wybrania automatycznej wysyłki faktury przez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa “Wyślij e-mail z fakturą”. 

  4. Sprawdź poprawność danych i kliknij ponownie „Wystaw fakturę”. Jeśli wybierzesz opcję automatycznej wysyłki faktury to po 15 minutach (czas na ewentualne edycje) faktura zostanie automatycznie wysłana do klienta. 
  5. Faktura pojawi się w zakładce „Dokumenty”. Jeżeli nie została wybrana opcja automatycznej wysyłki e-maila z fakturą, możesz również ręcznie wysłać fakturę z zakładki „Dokumenty”, klikając „Wyślij do klienta”.


KROK 3 Edycja Formularza

Edycja Szybkiej Faktury:

  1. Jeśli dane w Szybkiej Fakturze są nieprawidłowe, kliknij „Edytuj w formularzu”.
  2. Pojawi się okno z możliwością edycji danych.
  3. Wprowadź poprawki i zatwierdź zmiany.




 

Po zatwierdzeniu możesz wystawić dokument, na którym będą widnieć zaktualizowane dane. 

KROK 4 - Faktura niepowiązana z zamówieniem

Poza fakturami tworzonymi do zamówień z Twojego sklepu możesz tworzyć inne faktury, niekoniecznie powiązane z zamówieniem. Jak to zrobić?

  1. Przejdź do zakładki „Dokumenty”.
  2. Kliknij „Dodaj fakturę”.
  3. Wypełnij formularz danymi potrzebnymi do wystawienia faktury i zatwierdź.


KROK 5 - Wystawianie korekt do faktur

W naszym systemie masz możliwość wystawienia dwóch korekt do faktury. Jak zrobić korektę do faktury?

  1. Przy konkretnej fakturze kliknij „Wystaw korektę”.

2. Wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Błędne naliczenie/Rezygnacja - gdy zamówienie uległo zmianie, możesz je skorygować. 

  • Błędne dane nabywcy - gdy dane klienta są niepoprawne.

3. Wystawioną korektę możesz wysłać do klienta bezpośrednio z zakładki „Dokumenty”.


KROK 6 - Dodatkowe funkcjonalności

Nasz system pozwala również na pobieranie dodatkowych dokumentów i zestawień, w tym: 

  1. JPK - Pobierz JPK za konkretny miesiąc z zakładki „Dokumenty”.

  1. Zestawienia Excel - Pobierz zestawienie faktur z całego miesiąca do pliku Excel.


3. PDF - Zbiorowe pobieranie PDF faktur.

Wkrótce!

Połączenie konta z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
 

Akademia Furgonetki

Z filmu dowiesz się, jakie rodzaje faktur możesz generować oraz jak skonfigurować automatyczne wystawianie faktur dla każdego zamówienia. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.

0 / 280

Dziękujemy za opinię.
Dziękujemy za sugestię.

Skontaktuj się z nami

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

O co chcesz nas zapytać?

Cenę przesyłki możesz sprawdzić samodzielnie w Cenniku. Jeżeli masz dodatkowe pytania, podaj w wiadomości dokładną wagę i wymiary (długość, szerokość, wysokość) przesyłki oraz kod pocztowy nadawcy i odbiorcy.
Jeżeli planujesz wysyłać większą liczbę paczek, zapytaj o ofertę. Wiadomość z tym tematem trafi do działu handlowego.

Dodaj Kolejny załącznik (opcjonalnie)
lub przeciągnij tutaj
Wybierz pliki z dysku. Możesz przesłać 10 plików do 5 MB każdy. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Jeśli Twoja sprawa dotyczy konkretnych przesyłek, koniecznie podaj ich numery. Pole możesz pominąć w przypadku pytań ogólnych.

Nie można załączyć plików:

Możesz przesłać 10 plików do 5 MB każdy. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Upuść pliki, aby je załączyć

Możesz przesłać maksymalnie 10 plików w formacie jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip lub rar o maksymalnym rozmiarze 5 MB każdy.

Zadzwoń, jeśli masz konto firmowe i preferujesz kontakt telefoniczny.

Jeśli posiadasz konto prywatne, skorzystaj z zamieszczonego wyżej formularza kontaktowego.

Furgonetka używa plików cookie. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Rozumiem